Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутский город — русский мужчина. Полный решимости внедрить свои порядки, он быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Взаимодействие разных культур неожиданно сближает директора и его недавнюю оппонентку. Теперь Марте предстоит выбрать между загадочным прошлым и любовью, которая обещает светлое будущее.