Маршал Василевский собрал командование Красной Армии для обсуждения срочной операции: нужно уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв арсеналов с опасными веществами. На дальневосточной станции прибывает поезд с войсками, включая разведывательный отряд. Им предстоит найти завод. В отряде - сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его напарник Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о местоположении завода. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, чья личная вражда с генералом Исимурой, который управляет заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях, обостряется. Исимура, убивший семью Журавлёва десять лет назад, угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, и противостояние между ними становится неизбежным.
