Лука, талантливый аниматор, проживает вместе с бабушкой в самом сердце Петербурга. Он обосновался на маленькой, но очень уютной мансарде и старается не падать духом, зарабатывая на жизнь ролями в массовке и выступлениями на детских мероприятиях. Его мечтой является карьера в сериалах или большом кино, поэтому Лука регулярно отправляется на пробы, успех на которых ему редко улыбается. Алексей Молчанов, успешный предприниматель, постоянно находится в вихре деловых встреч, не оставляя времени ни для себя, ни для своей семьи. Однако, в преддверии дня рождения, его мир останавливается, когда он узнает о своем неизлечимом заболевании.
После их пересечения, пути обоих мужчин начинают развиваться в совершенно новом направлении.