В сердце густого леса расположился старинный город Ллорис, основанный в давние времена эльфийским народом. Однако ныне он находится под гнетом деспотичного шерифа, захватившего власть после изгнания эльфов. Этот правитель обременяет жителей непосильными налогами, ввергая их в нищету и лишая средств к существованию. Недовольные подвергаются суровым наказаниям и изгнанию. В Ллорисе начинается движение сопротивления, и жители, уставшие от угнетения, решают обратиться за помощью к эльфам, которые давно избегают контактов с людьми. Эльфы, не общавшиеся с людьми уже два столетия, опасаются нарушить свой мир и с недоверием относятся к просьбам о содействии.